まるごとほけん
業務システム 説明動画

パソコンまたはタブレットで、リンク一覧ページを開きます。よく使う画面はブックマーク登録をおすすめします。

• ブラウザは Safari または Chrome
• 安定したネット環境で開く
• ログイン不要（社内専用URL）

Googleスプレッドシートがまだ設定されていなくても、システムは正常に動作します。

• 保険会社のExcel・CSVは CIE内に保存される
• 入金明細の取込・給与計算・PDF明細作成がSheetsなしで可能
• 後からGoogleを接続すると、保存済みデータは自動でSheetsに反映

保険会社から届いた Excel または CSV を、CIEの取込画面に入れます。

1. 「Gateway 取込」を開く
2. ファイルを枠内にドロップ（または「ファイルを選ぶ」）
3. 内容を確認して「取り込む」を押す

給与明細のメール送信には、営業担当の登録が必要です。設定画面の「担当者マスター」タブで管理します。

1. 「設定」を開く（/cie-settings）
2. 「担当者マスター」タブを選択
3. 氏名・メールアドレス・歩合設定を登録・更新

画面右下の丸いボタンから、日本語で質問できます。操作に迷ったとき、マニュアルを探す代わりに使えます。

• 「今月の給与計算して」
• 「担当者を全員見せて」
• 「満期が60日以内の契約は？」
• 「未解決アラートを見せて」

損害保険の年次更新は、営業担当がタブレットで行います。事務の方は事前に契約データが台帳にあるか確認してください。

1. 「クイックスタート」→ 損保更新
2. Tネットから契約を選択
3. 本人確認 → 意向記録 → 署名 → PDF

毎月末〜月初に、入金明細をもとに給与計算を行います。

1. 入金明細連携 — 保険会社の明細 Excel を入れる
2. 給与・歩合 — 対象月を選び「計算実行」
3. PDF明細をメールで一括送信（担当者マスター登録済みであること）

トップページで、契約件数・未送信明細・お知らせを一覧確認できます。毎朝一度見る習慣をおすすめします。

• PDFが出ない → 署名・必須項目が未入力のことが多い
• 契約が見つからない → 取込ファイルの形式・日付を確認
• 画面が真っ白 → ブラウザを閉じて開き直す / ネット接続を確認
• 操作がわからない → 右下の AIチャット で質問
• Sheets未設定と表示 → CIE内データはそのまま使える（第3章参照）

それでも直らない場合：
info@caesar-ai.jp（スクリーンショット添付）

事務の基本フロー：①取込 → ②担当者登録 → ③月末給与計算。Googleスプレッドシートが未連携でも、CIE内で業務は完結します。迷ったらAIチャットをご利用ください。